陕西华县，皮影戏老艺人杨德茂独居多年。儿子突然从美国回来，扔给他一个六岁的黑人混血男孩杰克，说这是自己在美国收养的孩子，办完手续就来接走。老杨头懵了：这娃娃不会说中文，吃不了面条，还对他的皮影戏毫无兴趣。更让老杨头疼的是，村里人都以为他儿子在美国“搞出人命”，指指点点。杰克用谷歌翻译跟爷爷“吵架”，老杨用皮影戏给孙子讲孙悟空的故事。当杰克终于能用陕西话喊出“爷爷，耍皮影咧”，儿子却从美国打来电话：孩子的亲生母亲——一位南苏丹难民——想带孩子回去。老杨头面临一生中最难的选择：替一个不属于这里的“孙子”办一场最正宗的皮影戏送别，还是把他藏起来？
笑中带泪的教科书式跨文化喜剧。老戏骨的表演出神入化，孩子浑然天成。皮影戏作为文化符号的运用不煽情不刻意。没有坏人，只有被时代和命运推着走的好人。
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