年迈的驯马师兼前牛仔竞技明星迈克，身患重病，一无所有。他接受了前老板的委托:去墨西哥找回老板被毒枭前妻绑架的7岁儿子拉斐尔。迈克以为这是一趟简单的“接送”，却发现拉斐尔根本不想走，他把毒枭窝点当家，把毒枭当父亲。迈克强行带走拉斐尔，引发毒枭追击。一老一少在墨西哥荒漠中逃亡，拉斐尔数次逃跑，迈克数次把他抓回。在一场沙暴中，车子抛锚，两人被困破屋。拉斐尔问迈克:“你哭过吗?”迈克说:“真正的男人不哭。”但当拉斐尔告诉他，自己亲生父亲（老板）是个虐待狂时，迈克哭了。最后，他没有把拉斐尔送回美国，而是把他交给了墨西哥一个善良的修女。他独自一人走向荒漠，再也没有回来。
东木老爷子风格的硬汉柔情，节奏缓慢但情感深沉。小男孩的表演灵气逼人，与老牛仔的化学反应极佳。那句“原来我也会哭”，是全片最温柔的一刀。
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