1946年，英国总督府千金埃莉诺随父来到新德里，遇见了英气勃发的印度独立运动领袖之子的卡比尔。两人在炎热与尘土飞扬的德里秘密相恋，跨越种族与阶级。随着甘地遇刺和印巴分治临近，社会矛盾激化，卡比尔被英印政府追捕。埃莉诺为保护他，不惜与家庭决裂。分治之夜，百万难民流离失所，两人在最后一班前往拉合尔的火车前失散。多年后，白发苍苍的埃莉诺带着孙女重返印度，在热尘中终于找到了卡比尔留下的信物。
导演用炽热的影像还原了南亚次大陆的史诗感。情感在历史洪流中的无力与坚守被刻画得入木三分，最后十分钟的沉默戏堪称催泪弹。
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